昨日，两市主要股指盘中强势上扬，深证成指、创业板指均涨超2%。截至收盘，沪指涨1.16%报3223.64点，深证成指涨2.25%报9754.64点，创业板指涨2.27%报1900.53点，北证50指数涨4.86%，沪深北三市合计成交16594亿元，较此前一日减少逾800亿元。行业方面，家居、物流、纺织服装、食品饮料板块表现抢眼，旅游、地产、汽车、医药、半导体等板块也均走强，婴童概念、跨境电商、人形机器人、消费电子概念等活跃。

东莞证券指出，当前美国关税政策对全球市场造成较大冲击，随着各国开始反制及磋商谈判，关税的不确定性对市场影响或进入新阶段。在国内市场受到外部不确定性的冲击时，多家机构及上市公司积极增持，央行及“国家队”重磅发声，主动增持国内股票，坚决维护资本市场平稳运行，提振市场情绪，A股延续强势修复态势。若从中长期看，我国经济总体保持扩张，经济回升苗头更为明显，预计后续市场有望继续震荡走强。

今日投资机会解析

风电陆海共振有望持续走强。国内一季度以来风电装机节奏加快，下游需求旺盛，产业链排产较满。浙商证券预计，2025年风电装机有望迎来高速增长，海上风电作为深海可再生能源发展重点领域，有望持续获得政策扶持；欧洲海上风电装机目标宏伟，有望释放外溢订单需求，而新兴市场增速较快，预计陆风有望保持较高增速。随着下游需求拉动，风电产业链盈利有望修复。

果链核心供应商业绩维持增长。随着2025年AI智能手机以及2026年折叠屏产品的推出，iPhone大部分零部件环节有望实现量价齐升，蓝思科技、领益智造等核心供应商受益明确。浙商证券认为，关税政策变化对果链核心供应商整体经营情况影响有限，今明两年iPhone新机的创新有望推动消费者换机热情，抵消关税的负面影响，预判果链核心供应商的业绩复合增速仍有望超过30%。此外，果链核心供应商正布局新兴赛道，如具身机器人、AI眼镜等。

半导体行业持续回暖。3月份全球半导体需求有所改善，AI服务器与新能源车保持高速增长，需求在4月或将继续复苏。东海证券指出，尽管短期供给仍相对充裕，但整体价格已呈现上行态势，预计4月供需格局将继续向好。建议逢低关注细分赛道龙头标的，同时关注国产替代逻辑催化下的国内半导体设备、关键零部件、高端芯片。

其他影响市场的消息

两部门鼓励民营企业积极参与收费公路新机制建设项目，提出优先选择民营企业参与。水利部等五部门印发《关于全面构建节水制度政策体系的意见》，提出到2035年形成与基本实现社会主义现代化相适应的节水制度政策体系。商务部表示，将加大对外贸企业拓内销的帮助力度，促进内外贸渠道对接、品牌对接、产销对接、标准对接。国家电影局表示，将适度减少美国影片进口数量，引进世界更多国家优秀影片。中国物流集团坚定看好中国资本市场，全力支持所属上市公司加强市值管理。大秦铁路获中信金融资产举牌，中信金融资产合计持有大秦铁路A股普通股5%。

（文章来源：证券时报网）