通信计算机行业AI技术竞争加剧,DeepSeek引领低成本运算趋势
AI导读:
红塔证券报告指出,2025年1月通信计算机行业表现各异,DeepSeek-R1模型发布推动AI产业链关注,通信行业光模块企业业绩高增长,计算机行业受DeepSeek影响再度引发市场关注,AI技术竞争加剧,向低成本运算发展。
红塔证券发表研究报告称:2025年1月1日至1月27日,沪深300指数下跌3%,通信行业下跌0.85%,计算机行业下跌2.16%。一月通信行业整体表现平稳,2024年国内主要光模块企业业绩保持高增长,中际旭创、新易盛、天孚通信等均已发布2024年业绩预告,其净利润均实现大幅增长,不过在1月末DeepSeek-R1等新模型通过架构设计有效减少了人工智能应用对高性能GPU的依赖,引发市场对算力需求的担心,导致光模块相关公司股价普遍下跌。计算机板块本月仍处在低迷期,不过随着 DeepSeek模型的大火,市场再度提升对相关软件公司的关注,未来人工智能技术竞争除了堆算力,也将向低成本运算发展,当前拥有算力储备的公司,以及脱离CUDA生态能降低对英伟达芯片依赖的公司成为市场关注焦点。
通信行业方面,春节期间,中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信企业均已全面接入DeepSeek开源大模型,并在多场景、多产品中实现应用。近两年,三家运营商都在人工智能领域投入了大量资金,中国移动注重构建完整的人工智能生态体系;中国电信则打造多个算力平台实现算网融合;中国联通重点布局算网数智,推动智能化转型。
计算机行业方面,DeepSeek发布DeepSeek-R1模型,并同步开源模型权重,以远低于Open AI o1的成本实现了相同的运算功能。受DeepSeek影响,国内AI产业链再度引起市场关注,当前国内AI产业链上游算力相关设施供应商包括浪潮信息、中科曙光等;中游大模型训练主要参与者包括拓尔思、卓创资讯等;下游垂直应用公司有科大讯飞、竞业达等。
国内AI应用尚未形成较为成熟的运营模式,运营商对AI的投入短期内难以形成有效的回报;人工智能大模型加速向低成本方向发展,行业竞争加剧。
(文章来源:财中社)
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