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毛戈平港股上市以最高价发售,获得超高认购倍数,成为今年新股“冻资王”。历经8年上市路,毛戈平终圆梦港股。招股书显示,公司业绩持续上扬,但研发投入较低。募集资金将用于扩大销售网络、海外扩张等方面。

港股本年度“冻资王”诞生!12月9日晚间,毛戈平发布最终发售价及分配结果公告。公告显示,毛戈平本次发售以最高价29.80港元/股发售,香港公开发售获得919.18倍认购,国际发售获得30.34倍认购。发行所得款项净额达21.87亿港元,全市场认购总额超1700亿港元,超越华润饮料,成为今年新股“冻资王”。

毛戈平通过富途的认购金额高达905亿港元,位居富途打新百亿俱乐部榜首。上市首日,毛戈平大幅高开,截至收盘,该股上涨超76%,总市值约250亿港元。

历经8年上市路,毛戈平终圆梦港股。此次上市引入6大基石投资者,包括CPE、正心谷资本等。招股书显示,毛戈平曾筹划A股上市,但未果。后决定赴港上市,符合集团业务发展战略,有利于直接进入国际资本市场,提升集资能力及品牌国际曝光率。

毛戈平是国内高端美妆集团,由著名化妆师毛戈平创立,拥有旗舰品牌MAOGEPING和至爱终生。毛戈平被誉为“魔术化妆师”,为公司树立了强大影响力。招股书显示,毛戈平是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司,市场份额为1.8%。

毛戈平业绩持续上扬,总收入从2021年的15.77亿元增至2023年的28.86亿元,复合年增长率为35.3%。净利润从2021年的3.31亿元增至2023年的6.64亿元,复合年增长率为41.6%。公司依赖于毛戈平个人IP成长,但表示成功不仅依靠毛戈平本人,还包括销售营销手段、销售渠道等。

招股书称,毛戈平与公司关系变化不会对业务产生重大不利影响。此外,公司研发投入较低,2023年约2400万元。本次上市后,募集资金将用于扩大销售网络、海外扩张及收购等方面。

(文章来源:证券时报)