春季攻势中，科技主线备受看好。

近期，科技龙头股持续爆发，表现抢眼。翱捷科技-U、广和通等个股实现了20cm涨停，全志科技、乐鑫科技、萤石网络等个股涨幅超过12%，瑞芯微、移远通信等个股也纷纷涨停。此外，还有超过10只个股涨幅超过5%，其中中兴通讯A股大涨近6%，创下了本轮行情的新高。截至收盘，中兴通讯A股报42.88元/股，成交额高达148.4亿元，连续三天位居A股单日成交榜首，港股涨幅也超过7%，总市值超过1900亿元。

国金证券建议投资者重视“春季躁动”行情，关注中盘+超跌+低估值+回购+并购预期的股票，特别是分子端掣肘较弱的“成长>消费”领域。成长股方面，推荐TMT尤其是电子、计算机领域，以及机器人、工业母机等高端制造和军工领域。消费股方面，建议关注微信蓝包、谷子经济和出口链。

光大证券和中原证券近期发布的研报均对中兴通讯持乐观态度。光大证券认为，中兴通讯作为中国“连接+算力”的龙头企业，有望加速成长。中原证券则表示，中兴通讯是全球领先的通信设备厂商，其第一曲线业务核心竞争力持续提升，同时第二曲线业务也在加速拓展，预计国产算力的持续建设将为公司带来新的增量。

此外，一批科技龙头股也表现出强劲的增长势头。1月以来，多达26只个股累计涨幅超过10%。其中，太辰光累计涨幅超过52%，位居首位。公司发布公告称，预计2024年度归母净利润将达到2.3亿元至2.75亿元，同比增长48.3%至77.32%。业绩增长的主要原因是AI技术的进步推动了全球数据中心建设，进而拉动了光器件产品的持续需求。瑞芯微和广和通则分别位居涨幅榜的第二和第三位，累计涨幅分别接近44%和42.38%。广和通近期还宣布推出AI玩具大模型解决方案，助力智能玩具实现AI化升级。

除了上述个股外，还有乐鑫科技、胜宏科技、慧翰股份、寒武纪-U等科技龙头股在1月以来股价创出历史新高。其中，乐鑫科技预计2024年度归母净利3亿元到3.4亿元，同比增加120%到150%。

华福证券指出，随着中国制造业的不断升级，科技股将更加遵循基本面，PPI价格改善成为重要线索。科技股将呈现价值化和龙头化特征，产业趋势下优选大盘成长股。数据宝统计显示，1月以来逆势下跌且评级机构数在5家以上的科技龙头中，有63只个股机构一致预测今明两年净利增速均超20%。其中，信科移动-U、龙芯中科、寒武纪-U等个股未来两年净利增速预期均超100%；用友网络、士兰微、石基信息、思特威-W、中国软件、奇安信-U、四维图新等个股未来两年净利增速预期均超50%。

从机构关注度来看，办公软件龙头金山办公以42家机构评级位居首位。另外，中微公司、中际旭创、科大讯飞等个股也备受机构关注，评级机构数均在30家以上。其中，中微公司作为国内等离子体刻蚀设备领跑者，积极布局薄膜设备、检测设备等半导体关键设备，未来成长可期。

从估值角度来看，以最新收盘价和机构一致预测2024年每股收益计算，康冠科技、诺瓦星云、新国都、朗新集团等个股预测市盈率均不足20倍，其中康冠科技预测市盈率最低，不足19倍。华鑫证券表示，康冠科技作为智能显示行业龙头，持续进行研发创新，预计未来随着智能显示业务的稳定增长以及AI眼镜的放量，公司业绩将迎来快速增长。