（一）市场重要动态概览

　　1、2025年2月8日，工业和信息化部运行监测协调局披露了2025年春节期间的通信业务概况。数据显示，春节期间通信业网络平稳运行，服务持续优化，国内移动数据流量显著增长，国际漫游业务亦表现突出。尤为值得关注的是，AI技术的赋能成为创新服务的重要推手。三大基础电信企业已全面接入DeepSeek开源大模型，在多场景、多产品中实现广泛应用，并为热门的DeepSeek-R1模型提供了专属算力方案和配套环境，进一步提升了国产大模型的性能。

　　2、2月7日，证监会负责人亲临证券营业部调研投资者教育基地，并在座谈会上强调，保护投资者合法权益是证券监管的首要职责。证监会将继续深入市场，加强与投资者的沟通，及时回应关切，推动上市公司增强回报投资者的意识和能力，同时严厉打击侵害投资者权益的行为，致力于营造一个更加规范、安心的市场环境，推动资本市场高质量发展。

　　（二）行业亮点与投资机会挖掘

　　1、据央视新闻报道，浙江大学杭州国际科创中心推出的全球最快四足机器人“黑豹”，在测试中稳定跑出超过10米每秒的速度，刷新了世界纪录。这一成就不仅挑战了人类的极限，也展现了机器人在技术上的巨大飞跃。与此同时，特斯拉也发布了人形机器人Optimus的招聘信息，预示着人形机器人行业即将迎来产业化元年。随着全球人口增长放缓和老龄化趋势加剧，人形机器人被视为解决老龄化问题的关键技术，2025年将成为量产元年。相关产业链上的企业如汉威科技、汉宇集团、埃夫特等或将迎来投资机遇。

　　2、微软CEO Satya Nadella在社交媒体上宣布，GitHub Copilot已全面接入智能体，同时微软的自主SWE智能体也首次亮相。这一举措将极大提升开发效率，为开发者提供更强大的编程支持。随着OpenAI等公司在智能体领域的持续突破，国内智能体发展也呈现上升趋势。智能体在软件工程领域的应用日益广泛，能够自动化完成代码编写、错误修复等任务，提高开发效率。相关概念股如汉得信息、彩讯股份、鼎捷数智等值得关注。

　　3、2月7日，上海垣信卫星科技有限公司与马来西亚MEASAT Global Berhad正式签署谅解备忘录，双方将在低轨卫星星座管理运营、技术研发和应用解决方案等方面展开合作。这一合作标志着我国卫星通信网络已初步形成全球覆盖，具备向用户提供高质量、高可靠性卫星通信服务的能力。垣信卫星的“千帆星座”计划到2030年底将完成超过1.5万颗低轨卫星组网。随着技术的不断进步和应用场景的拓展，我国卫星互联网产业有望迎来放量增长的新阶段。相关概念股如天银机电、上海瀚讯、硕贝德等值得关注。

　　4、随着DeepSeek的火爆，各大科技巨头纷纷部署AI大模型。然而，随着DeepSeek优惠期满，API价格如期上调。尽管如此，DeepSeek仍为全新模型提供了长达45天的优惠价格体验期。随着各大科技巨头广泛部署AI大模型，对相关硬件和软件的需求将持续增加，带动云计算等产业的发展。由于API价格上调，部分企业可能更倾向于选择本地化部署，这将利好企业侧算力需求与容灾备份需求。相关概念股如同有科技、东方国信、奥飞数据等值得关注。

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