2月26日，特斯拉官方推送了软件更新，版本号为2024.45.32.12，此更新已开始分批次推送。主要升级内容包括：1）优化城市道路Autopilot自动辅助驾驶功能，即优化了现有的NOA自动辅助导航驾驶；2）增加了驾驶室摄像头；3）更新了地图包版本。

平安证券对此发表观点：特斯拉城区辅助驾驶进入中国市场，将显著推动我国智能驾驶领域的发展步伐。尽管本次更新中特斯拉未使用FSD这一术语，但所提及的功能如“城市道路Autopilot自动辅助驾驶”及“上下匝道，左转、右转、掉头、变道”均为城区智能驾驶功能。早在2024年9月，TeslaAI官方就曾预告FSD将于2025年第一季度在中国推出（需监管部门批准）。此次更新无论对特斯拉还是我国智能驾驶发展都具有重大意义，特斯拉FSD转向端到端后，其泛化能力（覆盖多场景、多地域）得到增强，交互更加灵活，驾驶更加拟人化。尽管更新仅限于部分车辆并分批推送，但特斯拉在华保有量大，且其端到端智能驾驶算法泛化性强，预计特斯拉在中国的智能驾驶体验有望在较短时间内达到理想效果。

2025年，经济型车智能驾驶平权与全场景智能驾驶进阶将共同推动智能驾驶发展节奏明显加快。比亚迪在2月举办了智能化战略发布会，宣布高速领航功能全面覆盖20万以下市场。鉴于比亚迪的行业影响力，其他车企预计将迅速跟进智能驾驶平权战略，相关产业链公司将显著受益。我们指出，AI智能驾驶1.0时代将迎来体验与规模的双重竞争。基于端到端智能驾驶方案的车位到车位功能释放，将成为2025年智能驾驶体验的首要试金石。适应场景、接管里程、拟人度是衡量AI智能驾驶体验的三个关键维度。20万以上新车有必要标配高阶智能驾驶，并预测高阶智能驾驶领先车企将在2024年底至2025年上半年完成车位到车位功能的推送。2025年下半年，全场景智能驾驶的平均接管里程将显著提升，全场景智能驾驶体验将更加流畅和拟人化，部分场景有望实现无人驾驶。

特斯拉城市道路辅助驾驶功能的推出，将提升车主对高阶智能驾驶的认知和信心，并探索智能驾驶软件包的合理定价。目前，本土车企多将高阶智能驾驶作为高端配置提供给消费者，但由于城市领航智能驾驶体验参差不齐，各品牌智能驾驶版或软件包的定价尚未形成合理标准。特斯拉FSD智能驾驶软件包在美国已有稳定价格，其城市道路辅助驾驶进入中国后，或可探索出适合本土市场的定价水平。特斯拉作为全球智能车领导者，在中国拥有较高用户基数，若其高阶辅助驾驶功能得到广泛体验，将有助于提升公众对高阶智能驾驶的认知和信心，智能驾驶将成为影响消费者购车行为的关键因素。

特斯拉的推动将促使本土智能驾驶领先企业加速降低智驾硬件成本。特斯拉FSD采用纯视觉方案，自研智驾SOC芯片以实现高度垂直整合。由于车端智能驾驶硬件配置统一，具备高阶智能驾驶硬件能力（搭载HW3.0或HW4.0）的车辆保有量领先全球，规模效应进一步降低了智能驾驶BOM成本。在特斯拉的竞争压力下，本土高阶智能驾驶方案降低车端硬件成本的诉求更加强烈，高质量训练数据将成为智能驾驶的重要竞争壁垒之一。软硬一体的智能车解决方案商及部分高阶智能驾驶领先的主机厂将成为智能驾驶产业链的最大受益者，形成头部集中、强者愈强的竞争格局。

（文章来源：财中社）