AI导读：

今年我国在科技领域取得重大突破，国产AI大模型DeepSeek引发全球重估国内科技产业链价值。同时，两会政策聚焦推动新兴领域成为资金布局焦点。随着科技股价值重组，半导体行业有望迎来高光时刻，芯片概念股大幅上涨。


优质科技股价值有望迎来持续重估，成为市场焦点。

今年以来，我国在科技领域取得了重大突破。国产AI大模型Deepseek的技术革新不仅引发全球对国内科技产业链价值的重新评估，还促进了从硬件算力到终端应用等领域的创新扩散。同时，两会提出的“新质生产力”政策导向，使低空经济、机器人等战略新兴领域成为资金的重点布局对象。加之海外流动性的改善，部分资金正从估值偏高的美股科技板块流向更具投资价值的A股及港股市场，形成内外资的合力效应。

事实上，2024年我国在光刻机、研磨材料、生产制造等核心领域已实现显著突破。特别是光刻机方面，据工信部2024年9月9日发布的《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》显示，中国的氟化氩光刻机已实现了套刻≤8nm制程的重大突破。

在光刻胶、掩膜版等配套材料领域，南大光电的ArF光刻胶通过了中芯国际的验证，可支持28nm制程。同时，清溢光电的掩膜版良率已提升至90%，成功打破了美国Photronics的垄断地位，实现了掩膜版的国产化替代。

随着科技股价值重组行情的扩散，半导体行业有望迎来高光时刻。今日早盘，芯片概念股大幅上涨，诚邦股份、天龙股份、南方精工等个股涨停。预计部分优质高成长股未来表现将超越市场大势。

据证券时报·数据宝统计，在3家以上机构评级的半导体股票中，有17股去年净利增速超过20%，且机构一致预测今明两年净利均将超过30%。

从机构关注度来看，海光信息以32家机构评级位居榜首，公司去年净利同比增长近53%。海光信息主营业务为研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。

恒玄科技获得25家机构评级，公司去年净利同比增长近272%。作为国际领先的智能音频SoC芯片设计企业之一，恒玄科技已成为全球智能音频SoC芯片领域的佼佼者，其产品及技术能力广受客户认可。

从市值角度看，芯朋微和清溢光电市值均不足80亿元。芯朋微是国内智能家电、标准电源、移动数码等行业电源管理芯片的重要供应商。清溢光电则专注于掩膜版的研发、设计、生产和销售，是国内掩膜版产业的领军企业之一。

（文章来源：证券时报网）