昨日，沪指盘中震荡拉升，午后发力走高，科创50、北证50指数表现强劲。截至收盘，沪指涨1.31%报3186.81点，深证成指涨1.22%报9539.89点，创业板指涨0.98%报1858.36点，科创50指数涨4.31%，北证50指数涨10.27%，沪深北三市合计成交17413亿元，较此前一日大幅增加877亿元。行业方面，军工、旅游、半导体板块表现突出，地产、汽车、酿酒、券商等板块均呈现上涨态势，芯片、信创、算力概念等活跃；但银行、保险板块表现不佳。

东莞证券指出，政策与市场力量协同作用，推动市场逐步企稳回升。这不仅表明各方资金对A股长期价值的认可，也体现了决策层稳定资本市场的决心。短期金融市场的上行修复动力正逐步加强，市场下行风险得到有效控制。在板块选择上，建议重点关注金融、公用事业、消费、有色金属、TMT等板块。

今日投资机会深度剖析

健康相关行业迎来政策东风

近日，商务部、国家卫生健康委等12部门联合发布《促进健康消费专项行动方案》。该方案从提升健康饮食消费水平、优化特殊食品市场供给、丰富健身运动消费场景等10个方面提出重点任务，旨在促进健康消费。方正证券分析，国家层面高度重视健康消费，该政策将有力支持保健品及健康食品行业的发展。预计未来保健品行业将加强流程监管，规范市场秩序，利好已规范的头部保健品企业。

政策优化拓宽离境退税市场空间

国家税务总局近日发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》，明确将离境退税“即买即退”服务措施从多地试点推广至全国。中信证券指出，在中美实施“对等关税”贸易背景下，我国供应链全球化布局趋势不可逆转，市场短期交易将围绕提振内需及拓宽非美经济体贸易出口占比展开。离境退税政策优化有助于推动入境游和入境购物增长，提振内需消费市场。

掩模板国产替代进程加速

据SEMI统计，全球半导体掩膜版市场规模持续增长，2023年达到53.32亿美元。中国大陆市场规模同样呈现快速增长态势，预计2023年将增长至17.78亿美元。中信证券分析，掩膜版作为光刻复制图形的基准，是连接工业设计和工艺制造的关键。受益于国产替代趋势及下游产能建设加速，中国大陆掩模板行业需求持续增长。在外国对中国半导体限制政策加剧的背景下，自主可控的国产化替代成为掩模板行业的投资主线。

股市热点回顾与解读

国务院关税税则委员会宣布对原产于美国的所有进口商品再加征50%关税，以应对美国政府对中国输美商品征收的高额“对等关税”。商务部也将12家美国实体列入出口管制管控名单，禁止向其出口两用物项。此外，欧盟成员国投票通过首轮对美关税反制措施，将对一系列美国产品征收高额关税。在股市方面，北京市国资委要求国有股东按市场化原则适时增持股票，以维护资本市场稳定并推动上市公司高质量发展。

其他影响市场的政策与消息还包括：多部门联合部署开展高质量户外运动目的地建设，以及国家认监委批准汽车芯片认证审查技术体系升级。

（校对：李凌锋；文章来源：证券时报网；SEO关键词：沪指、A股市场、健康消费、国产替代）