5月29日，两市主要股指强劲反弹，深证成指、创业板指涨幅超过1%，北证50指数飙升近3%，市场上超过4400只股票上涨。股市热点纷呈。

行业板块表现各异，计算机设备、软件开发、生物制品、医疗服务等板块领涨，而珠宝首饰、贵金属、美容护理等板块则跌幅居前。股市看板块成为投资者关注的焦点。

据报道，特朗普政府已要求美国软件公司停止向中国企业出售半导体设计软件服务。此前，美国政府还限制了英伟达专为中国市场设计的人工智能芯片的出口。股市研报指出，EDA（电子设计自动化）国产化进程加速，数字IC设计EDA全流程能力不断完善，国产厂商正快速崛起；同时，民生证券表示，EDA行业收并购整合步伐加快，国产化EDA全流程及IP平台正在逐步构建。这些动态对股市看行业产生了深远影响。

中信证券认为：EDA国产化进入关键阶段，国产厂商实力增强

EDA国产化正逐步深入，数字IC设计EDA全流程能力不断完善，国产厂商正加速崛起。具备数字IC全流程EDA能力的龙头企业前景看好，有望强化核心工具优势，完善工具链，加速实现全流程能力的产业化落地。同时，建议关注在某些场景中具有技术优势的细分领域龙头。

民生证券指出：国产化EDA全流程+IP平台加速构建

EDA和IP行业技术复杂度高，持续创新要求严格，产品成熟周期长。因此，收并购成为EDA公司拓展能力范围的有效途径。国产化EDA全流程及IP平台正在加速构建。

山西证券表示：看好新一代产品性能大幅提升的领先厂商

随着芯片出口限制趋严和国产芯片性能提升，互联网和智算中心对国产AI算力的需求将持续高涨。在芯片端，看好新一代产品性能有望大幅提升的领先厂商；在服务器端，看好H20放量对传统服务器领军企业的业绩拉动，以及昇腾芯片份额提升带来的投资机会。

上海证券预测：电子半导体行业2025年或全面复苏

2025年第一季度，半导体行业呈现典型季节性特征，电子产品销售额环比下降，但IC销售额同比大幅增长，反映出对人工智能和高性能计算基础设施的持续投资。半导体资本支出同比增长，其中存储器相关资本支出飙升，非存储器资本支出也有所增长。整体来看，电子半导体行业有望在2025年迎来全面复苏，产业竞争格局有望加速优化。

申港证券分析：AI算力需求或推动国产芯片产业链景气度提升

AI算力需求或成为国产芯片产业链景气度提升的重要支撑。随着国内AI应用的扩大，数据中心算力需求和智能端侧硬件领域有望受益，带动国产芯片产业链维持较好景气水平。半导体禁令将促使AI相关高性能芯片代工向国内厂商转移，加快国内龙头代工企业先进工艺迭代和设备更新。建议关注AI需求驱动和国产创新逻辑下的AI产业链及端侧消费电子相关标的。

(本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)

（文章来源：东方财富研究中心）