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海光信息拟以0.5525:1的换股比例吸收合并中科曙光，交易金额高达1159.67亿元。此次合并将实现资源互补和深度融合，加速算力产业生态环境构建，增强国际竞争力，业内预测新公司市值有望大幅提升。




国内算力产业最大合并案取得关键进展。

6月9日晚间，海光信息（688041.SH）和中科曙光（603019.SH）共同公告，披露了换股吸收合并预案。海光信息拟以0.5525:1的换股比例吸收合并中科曙光，并向特定投资者发行股份募集配套资金。两家公司股票将于6月10日复牌。

该交易通过海光信息换股吸收合并中科曙光实现，海光信息为吸收合并方，中科曙光为被吸收合并方。合并完成后，海光信息将承继中科曙光的全部资产、负债、业务、人员等，并申请在上交所科创板上市流通，中科曙光将终止上市。

合并方案显示，海光信息和中科曙光的换股价格分别为143.46元/股和79.26元/股。停牌前，海光信息总市值3164亿元，中科曙光总市值906亿元。此次交易金额高达1159.67亿元。

作为《上市公司重大资产重组管理办法》修订后的首个案例，此次重组进展顺利，高度契合国家科技战略的宏观布局。

交易完成后，海光信息主要股东结构将有所调整。

双方表示，合并将实现海光信息在芯片领域、中科曙光在整机和数据中心基础设施领域的资源互补和深度融合，提升产业链韧性，加速算力产业生态环境构建，增强国际竞争力。

投资机构人士认为，两家公司换股比例符合预期，合并后有望在业绩上共振向上，对股东利益及后市预期利好。换股吸并作为高阶资本运作工具，关键在于合理设定换股比例、保护股东利益，并有效整合双方资源。

合并后，海光信息将继续以芯片为核心主业，并通过吸收中科曙光的科技创新能力，加强与整机系统设计研发层面的协同，推动高端芯片技术创新与市场化应用。

本次交易实施后，海光信息将承继中科曙光的全部优势资源，延展出与芯片紧密配套的下游业务矩阵，增强生态协同。

公告显示，本次交易前海光信息无实际控制人，合并完成后仍无实际控制人。中科曙光将终止上市。

业内预测，随着算力基础设施高质量建设步伐加快，双方合并后将实现技术迭代、渠道强化、业务拓展等方面的协同突破，新公司市值有望大幅提升。

（文章来源：澎湃新闻）