CPO板块走强，机构普遍看好其产业发展前景。

6月12日，A股市场全天窄幅震荡，新消费概念再度爆发，IP经济、美容护理等方向领涨，创新药概念持续活跃；航运港口、养殖、酿酒、乳业等板块跌幅居前。

中国电建（601669）盘后公告称，公司控股参股的中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司中标辽宁华电丹东东港一期100万千瓦海上风电EPC总承包项目，中标额高达107.7亿元。

截至收盘，中国电建报4.86元，下跌0.61%，成交额2.68亿元，今日主力资金净流入350.87万元。

机构普遍看好CPO产业前景

CPO（光电共封装）等算力硬件股集体走强，天孚通信、铭普光磁、中际旭创、博创科技等多股涨幅居前。

消息面上，近日博通透露其新一代Tomahawk6交换芯片已开始交付，目前客户需求旺盛。Tomahawk6性能大幅提升，可支持百万XPU集群部署。

当地时间6月11日，英伟达CEO黄仁勋在GTC巴黎大会上表示，英伟达正在7个欧洲国家建立专注于研究的AI技术中心，并计划在欧洲建造20多座大型AI工厂，以训练和支持AI模型，最终目标是建立一个完整的AI生态系统，使欧洲AI算力在2026年前提升10倍。

兴业证券指出，随着博通TH6交换芯片的出货，全球算力基础设施投资逻辑有望进一步强化，建议以AI产业链为抓手，关注上游算力自主可控与中下游应用创新。

华泰证券表示，博通与英伟达均在CPO领域加速推进，预计这些科技巨头将共同推动CPO技术的落地，促进产业链生态的成熟。看好CPO产业发展前景，相关光无源器件、光芯片、光引擎厂商有望迎来机遇。

机构一致看好的业绩持续高增长概念股出炉

据证券时报·数据宝统计，A股CPO概念股共有21只，包括千亿市值的中兴通讯、中际旭创、新易盛。

年内来看，CPO概念股平均上涨1.59%，与沪指涨幅基本持平。长光华芯、太辰光、新易盛、博创科技的股价涨幅居前，年内均上涨超20%。

长光华芯涨幅居首，年内累计上涨37.8%。公司作为光通信芯片领域的重要企业，利用IDM平台优势持续投入研发，推出新一代高性能光通信芯片产品，为市场提供短距互联高端芯片解决方案，确保在光通信、光计算等领域的关键支撑作用，满足持续爆发式增长的市场需求和更高性能芯片的要求。

6月以来，天孚通信、中际旭创、盛科通信-U均获得机构密集调研。天孚通信月内获112家机构调研，公司表示CPO相关配套产品进展顺利，但新产品目前处于市场前期阶段，预计短期不会对营业收入产生显著贡献。

中际旭创月内获20家机构调研。公司表示，北美CSP客户需求旺盛，预计将进一步增加资本开支，主要满足AI算力能力提升和传统云数据中心迭代的需求。此外，设备商客户、算力租赁运营商客户需求强劲，以及一些AI算力投资项目带来的光模块需求，因此预计明年高端光模块整体需求旺盛。

半数概念股月内获杠杆资金加仓，其中剑桥科技、太辰光、德科立、紫光股份的杠杆资金净流入额居前。

在5家及以上机构给予评级的概念股中，机构一致预测12股2025年至2026年净利润规模有望持续超20%增长。

（文章来源：数据宝）