AI导读：

全球半导体产业在AI算力与存储需求的驱动下持续升温，半导体设备ETF基金表现强劲。市场预计全球半导体设备支出将增长，国产半导体设备将开启扩产周期。半导体设备ETF基金聚焦核心环节，具备长期配置价值。

近期，全球半导体产业在AI算力与存储需求的双重驱动下持续升温。半导体设备ETF基金(159327) 上涨，今年以来上涨17.91%，最近5个交易日连续净流入，合超1.72亿元。美国半导体市场表现火热，设备龙头阿斯麦、应用材料、泛林集团股价涨幅显著。美国已批准台积电等公司在2026年向中国出口晶圆厂关键制造设备，间接支撑了全球设备订单的持续性。市场普遍预期，2026年全球半导体设备支出将向最乐观预测靠拢，尤其在3nm以下先进制程等推动下，设备需求将长期高企。东吴证券预测，国产半导体设备2026年将开启确定性较强的扩产周期，预计半导体设备全行业的订单增速将超过30%。以半导体设备ETF基金前三大权重股为例，正逐步突破光刻、刻蚀、薄膜沉积等关键环节。