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截至今日上午11点,蜜雪冰城公开发售环节融资认购倍数飙升至3449.8倍,认购金额高达1.19万亿港元。富途证券认购额占比高达61%,港股市场近期IPO认购热情高涨,多家券商提供高达百倍融资杠杆。基本面方面,蜜雪冰城门店数量全球领先,财务数据稳健增长。


截至今日上午11点,蜜雪冰城(02097)公开发售环节融资认购倍数飙升至3449.8倍,认购金额高达1.19万亿港元,创造了现象级IPO盛况。

在融资认购方面,富途证券以7352亿港元的认购额独占鳌头,占比高达61%,紧随其后的是辉立证券,认购额为2000亿港元,占比16%,信诚证券、老虎证券等也表现不俗。

蜜雪冰城的公开发售融资认购金额几乎逼近快手的1.2万亿港元纪录,但目前统计的仅为融资认购数额,若加上本金认购,或已超越快手。值得注意的是,蜜雪冰城的认购活动尚未截止。

本次蜜雪冰城计划全球发售1705.99万股H股,发行比例为4.52%,发行价定为202.5港元/股,每手100股,最低认购额为2.05万港元,预计募资总额约34.55亿港元。发行后,公司总市值将达到约763.55亿港元。根据安排,蜜雪冰城招股将于2月26日截止认购,2月28日公布中签结果,3月3日正式上市。

港股市场近期IPO认购热情高涨,布鲁可(0325.HK)在1月7日结束招股时,融资认购资金总计达到8774.96亿港元,倍数高达6027.48倍,成为港股史上融资金额第二高的新股。

2024年,新股公开认购倍数的均值达到356.8倍,同比增长2709%,其中25只新股的公开认购倍数超过100倍,融资认购杠杆最高升至200倍。热门新股毛戈平(01318.HK)也获得了超1738.14亿港元融资认购。

自2023年11月香港推行新股发行制度改革FINI制度以来,新股申购流程得到优化,申购开始到上市时间缩短,同时申购金额达到一定程度后,只需缴纳部分资金。这一政策促使香港券商纷纷推出零利率打新服务,为投资者提供更多融资杠杆选择。

在本次蜜雪冰城IPO中,多家券商提供了高达百倍的融资杠杆。

基本面方面,蜜雪冰城此次发行引入了5位基石投资者,占全球发售的45.09%。其中包括红杉、英国投资巨头M&G plc旗下英卓资管、博裕资本、高瓴资本和美团等知名企业。

截至2024年12月31日,蜜雪冰城的门店网络已覆盖中国及海外11个国家,拥有46479家门店。2024年全年,蜜雪冰城门店网络共实现饮品出杯量约90亿杯,成为全球最大的现制饮品企业。

财务数据方面,蜜雪冰城在过去三年(2021-2023年)的营业收入分别为103.51亿元、135.76亿元和203.02亿元,净利润分别为19.12亿元、20.13亿元和31.87亿元。2024年前9个月,公司营业收入和净利润分别为187亿元和35亿元,同比增长21.2%和42.3%。

尽管茶饮市场竞争激烈,但蜜雪冰城凭借其庞大的门店网络和稳定的业绩增长,依然备受投资者青睐。

(文章来源:e公司)