A股市场热度维持 配置关注补涨与反内卷品种
AI导读：
华泰证券研报指出，A股日均成交量环比显著提升，接近两万亿关口。市场热度维持，交易性资金热度仍在，政策窗口期临近，市场或偏强运行。中期来看，'反内卷'为A股带来ROE回升预期，估值修复逻辑仍在。配置上建议关注补涨空间品种及'反内卷'品种。
华泰证券研报称，上周，A股日均成交量环比显著提升、已接近两万亿关口。新基建需求、海南自贸区、人工智能大会等主题催化，构成了市场热度维持的关键因素。当前交易性资金热度仍在，政策窗口期也日益临近，市场或仍偏强运行，呈现底部升高、高位拉锯的态势，局部高活跃度仍是基准情形。中期来看，“反内卷”切实为A股带来ROE回升预期，政策周期转向积极、地产周期逐步筑底企稳、增量资金有支撑等估值修复逻辑依然存在。配置上，建议关注航空装备、风电、游戏、机器人、数字经济等有补涨空间的品种，以及有中期逻辑的“反内卷”品种，如部分化工品、电池。战略上，建议继续超配大金融、创新药、军工。
（文章来源：人民财讯）
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