AI导读：

本文讨论了AI技术高速迭代背景下，市场从轻资产高成长叙事转向低替代风险资产的生存溢价重估。HALO资产成为连接AI Disruption与市场防御性需求的关键纽带，但投资者需厘清投资边界，灵活把握长期绑定于AI赛道的成长机遇。

当美以伊冲突的地缘阴影尚未完全笼罩全球市场时，一场关于AI价值重估的变革已悄然展开。...这种灵活性构成了HALO行情的核心特征。