AI导读：

政府工作报告强调教育行业重要性，教育普惠性有望提升。AI正全面赋能教育行业，降本增效成效初现。在AI应用和消费预期修复的交易主题中，教育板块投资机会值得重点关注，特别是教培板块、职业培训公司及教育AI公司。

机构指出，政府工作报告再次强调教育行业的重要性，预示着教育普惠性将迎来显著提升。

核心逻辑

1. 随着国家对综合素质评价的日益重视，教育部发布的《关于加强中小学人工智能教育的通知》顶层设计有望在全国教育体系内逐步落实。这意味着，人工智能课程将在教学、考试等场景中占据更重要的位置。未来，全国教育体系对人工智能课程的需求预计将大幅提升。作为课程内容的出版与发行方，出版公司有望受益于这一需求增长，凭借其内容与渠道优势，进一步完善现有教材教辅产品体系，并拓展至人工智能方向的应用产品、课后服务、研学实践等教育领域。

2. AI正全面赋能教育行业，降本增效成效初现。从教、学、管、考等多个维度，AI正在重塑教育行业，助力实现降本增效。在教师端，AI能够辅助备课、教研、组卷、判卷、写点评等，提升教学质量和备课效率，降低人工成本；在学生端，AI通过虚拟交互和个性化数据分析，助力学生提高学习效率；在企业端，AI简化运营流程，提高管理效率。AI大模型持续演进，其中Deepseek-R1模型展现出“低成本+高推理能力+多模态支持”的显著优势。然而，AI并不能完全替代线下教学，头部教育公司凭借数据积累和场景应用优势，仍将发挥重要作用。

3. 在AI应用和消费预期修复的交易主题中，教育板块的投资机会值得重点关注。特别是三大投资主线：一是消费预期修复带来的教培板块投资机会，多数公司估值较低，且部分政策如生育补贴等有望提振板块信心；二是基本面边际向好的职业培训公司，在顺周期预期下盈利有望进一步超预期；三是产品布局完善且持续推行、迭代的教育AI公司。

利好个股：

国泰君安建议关注：学大教育、行动教育、高途集团、豆神教育、盛通教育等，这些公司在教育领域具有显著的优势和潜力。

（文章来源：证券时报网）