AI导读：

西藏水资源计划发行1.65亿港元8%可换股债券，其中一半用于偿还集团借款，另一半用于运营资金。债券转换后将占公司股本的9.85%，公司计划申请转换股份上市但不申请债券上市。


西藏水资源（01115）近期发布公告，宣布已成功与认购人签署了认购协议，计划发行总额高达1.65亿港元的8%可换股债券。据公告透露，若所有债券均按初步换股价0.33港元转换，这些债券将可转换成约5亿股公司股份，相当于公司当前已发行股本的约10.92%，占转换后股本的9.85%。

此次债券发行的预计净所得款项约为1.64亿港元。公司将把这笔资金的50%用于偿还集团的现有借款，以优化资本结构；而剩余的50%则计划用于一般运营资金，以支持公司的持续发展和日常运营。西藏水资源董事会表示，此次发行的债券条款公平合理，完全符合公司及全体股东的整体利益。

此外，西藏水资源还计划向联交所提交申请，以批准转换后的股份上市及买卖。然而，值得注意的是，公司并未计划申请此次发行的债券在联交所上市。

此次债券发行不仅为西藏水资源提供了宝贵的资金支持，也进一步展示了公司对未来发展的坚定信心和积极态度。（文章来源：财中社）