美的集团港股打新申购结束,募资规模创新高
AI导读:
美的集团港股打新申购结束,孖展认购倍数较低但募资规模创新高,预计不低于250亿港元。国际发售占比高,获机构投资者青睐,并引入豪华基石投资者阵容。此次上市旨在提升海外业务布局效率,强化全球资本市场关注度。
美的集团港股打新申购已经结束,孖展认购倍数仅为3.25倍,显示出网上认购热情不足。然而,这并未影响美的集团的港股IPO计划,该集团预计募资规模不低于250亿港元,最高有望超过350亿港元,成为港股三年多来募资规模最大的新股。
美的集团此次港股IPO国际发售占比高达约95%,首日即获足额认购,并较原计划提前一天结束,显示出机构投资者对其的高度认可。同时,美的集团还引入了包括中远海控、博裕资本、瑞银资管等在内的18名基石投资者,合计认购比例高达37.25%。
虽然网上认购倍数较低,但美的集团此次港股发行价相对于A股收盘价有76%至80%的折扣,使得港股打新仍存在一定的赚钱效应。根据招股书,所募资金将用于全球研发投入、智能制造体系及供应链管理升级、完善全球分销渠道和销售网络以及运营资金等。
美的集团此次港股上市的目的不仅在于募资,更在于提升海外业务布局效率,强化海外员工激励机制,提升在全球资本市场的关注度。分析师指出,这是公司“全球突破”战略主轴的延伸,为海外股权激励、收并购提供了运作平台,完善了境外投资通道与资本结构。
从孖展认购情况来看,美的集团此次港股公开发售部分进展不快,直到最后一天下午才实现足额认购。券商方面,辉立证券和富途证券占据了超过97%的市场份额,显示出港股孖展融资领域的头部效应显著。
(图片来源:网络)
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