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通威股份子公司永祥股份计划增资扩股，投前估值高达270亿元。作为全球高纯晶硅龙头企业，永祥股份竞争优势显著。增资款项将用于偿还金融机构负债、补充流动资金等。本次交易有助于通威股份优化资本结构，实现高质量发展。


通威股份子公司永祥股份投前估值高达270亿元！

通威股份（600438）3月29日发布公告，第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于子公司永祥股份拟引入战略投资者暨实施增资扩股的议案》。作为全球高纯晶硅龙头企业，永祥股份合计拥有高纯晶硅产能超过90万吨，连续多年全球市场占有率稳居第一，竞争优势显著。

为增强永祥股份资本实力，优化财务结构，把握光伏产业发展机遇，通威股份决定引入战略投资者并实施增资扩股。截至2024年9月30日，永祥股份经审计合并报表口径归属于母公司所有者权益为256.93亿元。评估结果显示，永祥股份全体股东权益评估价值为282.15亿元，增值率9.82%。

综合考虑永祥股份市场竞争力以及增资扩股过渡期损益等因素，本次增资扩股前永祥股份股权估值为270亿元，战略投资者合计增资不超过100亿元，取得增资后股权比例不超过27.03%，增资款项将用于偿还金融机构负债、补充流动资金等。

增资扩股完成后，通威股份持股比例不低于72.97%，仍将对永祥股份保持控制。本次交易不涉及关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。

通威股份已与多家投资机构签署《增资协议》《股东协议》等文件，包括工银金融资产投资有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、永安期货股份有限公司等。全体战略投资者名单尚未最终确定，后续还需办理资金交割、工商变更登记等手续。

本次交易对战略投资者退出也做了安排，通威股份有权根据相关协议约定，全部或部分购买本次战略投资者取得的股权，采用非公开发行股份、可转债或支付现金的方式实施股权收购。

通威股份表示，本次增资扩股是公司长期战略发展目标的一部分，有助于优化资本结构，实现高质量发展，巩固行业领先的核心竞争能力。尽管公司预计2024年年度将出现亏损，但光伏产业链价格已逐步企稳或略有回升，公司将在多个环节形成竞争优势。

（文章来源：证券时报）