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4月11日，碧桂园宣布境外债务重组取得重要进展，将纳入重组范畴的债务本金额由164亿美元调整至140.74亿美元，削债金额降至110亿美元。同时，碧桂园大股东杨惠妍家族同意将部分股东贷款转为认股权，以换取碧桂园在森林城市项目的权益。



4月11日，碧桂园（02007.HK）宣布境外债务重组取得重要进展。为加速推进重组，碧桂园将纳入重组范畴的债务本金额由164亿美元调整至140.74亿美元，削债金额也随之降至110亿美元。

碧桂园预计，将在2025年12月31日前完成整体重组。目前，碧桂园已取得包括专案小组签署重组支持协议、接近完成与银行协调委员的协商等多项关键性进展。

此外，碧桂园大股东董事会主席杨惠妍所在的杨氏家族，为展现对上市公司的支持，同意将11.5亿美元股东贷款中的11亿美元转为认股权，剩余5000万美元则换取碧桂园在森林城市项目60%的权益。

债务重组范围缩减

碧桂园此次纳入重组范围的债务减少了约23亿美元，整体未偿还本金总额约为140.74亿美元，包括所有应计未支付的相关利息。

今年1月9日，碧桂园公布的纳入境外债务重组范畴的有息负债总额约为164亿美元，其中涵盖现有债券、银团贷款、股东贷款及其他有担保及无担保债务。

碧桂园正寻求更改部分有抵押有担保可转换债券的规管法律，以将其纳入重组流程。其中包括2023年到期的78.30亿港元和2026年到期的39亿港元债券。

碧桂园表示，公司有权根据具体情况，将其他财务债务纳入重组计划，但需满足一定条件。

协商取得重要进展

碧桂园与专案小组和银行协调委员会的协商均取得积极进展。

目前，碧桂园已与持有现有债券债务本金总额29.9%的专案小组达成协议，并签署了重组支持协议。同时，碧桂园接近完成与协调委员会若干成员的协商，待完成后将进行内部程序以取得签立重组支持协议的相关批准。

碧桂园表示，签立重组支持协议是公司解决境外债务问题的重要里程碑，将为业务复苏及有序出售非核心资产提供充足基础。

碧桂园呼吁债权人加入重组支持计划，并支付同意费。早鸟重组支持协议同意费用为本金总额的0.10%，基础重组支持协议同意费用为本金总额的0.05%。

碧桂园和杨氏家族做出让步

在股东贷款的处理上，碧桂园和杨氏家族做出让步。

碧桂园和杨氏家族此前计划使用11.5亿美元股东贷款的一半换取碧桂园在森林城市项目的股权，另一半转为公司股份。目前，碧桂园与债权人协商的结果是，5000万美元换取森林城市项目60%的权益，剩余11亿美元用作认购认股权证。

（文章来源：澎湃新闻）