银河证券研报指出，AI基础设施建设带动AI算力、端侧SoC等板块高增长，看好AI+推动电子行业生态重塑及硬件更新迭代。消费电子板块受国家补贴政策刺激，苹果产业链稳健增长，后续多重创新有望推动供应链业绩提升。元器件板块整...

天风证券研报建议中长期重视“AI+出海+卫星”核心领域的投资机会，包括光模块&光器件、液冷等海外AI方向，国产算力线如服务器、交换机等，以及海风行业和卫星互联网产业的机遇。...

华泰证券指出大券商归母净利润大幅增长，建议关注资产负债表运用能力强、业绩增长稳健的头部券商。中信建投建议关注AI+机器人的四大环节及轻量化趋势。中信证券指出燃气轮机市场步入上行周期，国产厂商有望受益。华源证...

中信建投证券研报指出，人形机器人赛道吸引跨界巨头涌入，家电龙头积极拓展应用。建议挖掘AI+机器人细分领域，关注外骨骼机器人、灵巧手、传感器及机器狗等环节。机器人轻量化趋势明显，PEEK材料应用受关注。...

中信证券研报称，主流互联网公司一季度及二季度展望显示板块业绩韧性强，预计2025年上半年将持续高韧性。短期关税影响小的板块成避风港，关税谈判好转后顺周期板块有望迎来反转。未来6至12个月，美股互联网板块反转机会值得...

中信证券研报指出，主流互联网公司一季度业绩显示韧性十足，预计2025年上半年将持续保持。短期内，部分板块成避风港，若关税谈判好转，部分顺周期板块有望迎来业绩反转。基于当前盈利预期和估值，未来6至12个月，美股互联网板块投...

中信建投研报指出，AI+机器人领域建议关注外骨骼机器人、灵巧手、传感器、机器狗四大核心环节，这些环节不以人形机器人放量为前提，且有持续数据验证。此外，机器人轻量化趋势明确，PEEK材料应用备受关注。...

中信证券指出，资金风险偏好回升，建议围绕行业高景气度及新概念主题布局，重点关注一季报表现出色的行业。随着美与多国关税谈判推进，市场风险偏好回升。建议关注印巴冲突、消费电子、外骨骼机器人、脑机接口四大主题。...

中信证券指出，市场资金风险偏好回升，建议优先配置一季报表现出众的行业主题方向。重点关注一季报高景气的行业主题，并对新的主题概念表现更强偏好。建议关注印巴冲突、消费电子、外骨骼机器人、脑机接口四大主题。...

中信证券研报指出，国家加强战略矿产资源出口管制，打击走私出口成为重要任务。战略金属如稀土、钨和锑等价格有望持续上涨，战略金属板块或迎来价值重估，推荐配置战略金属产业链。...