AI导读：

成立近10年的大成高新技术产业基金，凭借年均16%的收益成为刘旭的招牌。为优化表现，刘旭决定修改基金合同，将投资范围扩展至全市场，并优化个股投资策略。此举旨在分散风险，提升基金稳定性。

成立近10年的大成高新技术产业基金，凭借年均16%的收益，成为了基金经理刘旭的“金字招牌”。然而，为了进一步优化基金表现，刘旭决定对基金进行重大调整。

12月12日，大成高新技术产业基金宣布将召开持有人大会，讨论修改产品合同。此次修改的核心在于，基金名称将变更为“大成高鑫基金”，并且投资范围将不再局限于高新技术产业，而是扩展至全市场。

具体来看，修改内容主要包括三个方面：一是产品名称的变更；二是组合投资比例限制的调整，删除了高新技术产业的各类资产占比不低于80%的要求；三是个股投资策略的优化，将在原有“自下而上”的选股逻辑基础上，增加对上市公司商业模式、行业赛道、竞争优势等多方面的分析。

大成高新技术产业基金自2015年成立以来，由刘旭单独管理，穿越牛熊，业绩稳定且排名靠前。截至2024年三季度末，基金规模已达146亿元。然而，随着基金规模的扩大，多数仓位集中在高新产业单一概念上，个股间关联度高，分散风险较难。因此，刘旭主动要求修改合同，扩大投资范围。

作为典型的价值投资基金经理，刘旭的投资框架以价值投资、自下而上选股、长期持有为标签。他的代表作大成高新技术产业在熊市中表现出色，超额收益稳定。这也使得刘旭近两年在管规模逆势上涨，截至2024年三季度末，在管规模达216亿元。

对于此次修改合同，刘旭表示，尽管过程繁琐，但他有义务确保基金的稳定运行。同时，他也正忙着与渠道等客户解释改合同的事情。据悉，本次持有人大会有长达一个月的投票时间，需获得1/2以上份额的赞成票才能通过。

大成高新技术产业基金是公募FOF最近两年配置较多的产品之一，三季度末，合计市值达10.2亿元的FOF重仓了大成高新技术产业C份额和A份额。这也从一个侧面反映了市场对刘旭及其管理基金的认可。