人形机器人马拉松热度未减，今日机器人领域再掀波澜，特斯拉与小鹏两家车企成为焦点。

特斯拉的一举一动总是能牵动机器人产业链的敏感神经。马斯克最新透露，预计在2025年将在工厂内部署数千个Optimus（擎天柱）人形机器人，并计划在2029-2030年间实现年产百万台的目标。这一消息再次点燃了市场对人形机器人的热情。

随后，Optimus官方账号发布了一张工程师在工厂中组装测试机器人的照片，并配以“Me, Robot”的文字，似乎在向电影《I, Robot》致敬。

值得注意的是，照片中的Optimus肩膀部分与特斯拉4月初最新展示的Optimus存在明显差异。

图|马斯克4月2日分享的Optimus行走视频

与此同时，小鹏人形机器人IRON也在上海车展亮相，展示了行走、挥手、握手等动作，步态等方面较上一次科技日展示有明显提升。小鹏表示，该款人形机器人计划在2026年实现规模化工业量产。

在当前的机器人落地浪潮中，特斯拉和小鹏等汽车厂商无疑走在了前列。为何是车企引领这一潮流？

马斯克早已将特斯拉定位为“全球最大的机器人公司”，并多次表示“我们的汽车就是有轮子的机器人”。从造车到造机器人，对于车企而言，或许只是技术应用的自然延伸，能够重复利用已有技术，降低成本并缩短生产周期，再生产一款“新车”。

从供应链角度来看，汽车主机厂在关节、电机等零部件方面拥有丰富的资源，可以复用。

技术端同样如此，例如特斯拉Optimus头部配备的智能驾驶摄像头便与特斯拉汽车相同，内置FSD系统，实现“技术同源”。

此外，人形机器人在车间等重复、标准化程度高的工作中具有天然优势。券商认为，车企更了解应用痛点，也拥有更多试验的空间和耐心。

中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟指出，今年“人工智能+”将成为汽车产业的新战略机遇。这个“+”可能是人形机器人、低空经济等。智能汽车产业智能化后，其聚合外溢效应将明显加速，智能汽车很容易转变为聚合型的智能产业，智能汽车的技术和理念可以应用于机器人等领域。

开源证券研报指出，AI和软件是决定机器人硬件性能的关键因素。海外厂商中，特斯拉构建了完整的AI体系，包括模型、数据、算力到芯片，并建立了高度配套的供应链体系。预计2025年机器人产量为5000台，未来两年将以10倍速度增长，产业化进展领先。投资方面，建议重点关注特斯拉产业链。国产机器人方面，华为、宇树等企业正在加速追赶，补齐短板，为国内供应链带来机遇。分析师建议，国产链应聚焦共性关键技术，如执行器、丝杠、电机、减速器、传感器等关键部件。

（文章来源：财联社）