截至4月底，10家上市农商银行2024年年报已全部披露。数据显示，渝农商行（601077.SH）、沪农商行（601825.SH）、青农商行（002958.SZ）、常熟银行（601128.SH）4家银行分别实现营业收入283亿元、266亿元、110亿元、109亿元，均突破百亿元大关。

值得注意的是，2024年部分农商银行个人贷款增速明显放缓，甚至出现了同比负增长的现象。这一趋势在经济逆周期和居民收入增长放缓的背景下尤为显著。

联合资信金融一部专家指出，由于个人及小微客户抗风险能力减弱，零售信贷业务资产质量面临下行压力。部分中小银行出于风险控制和资本回报考量，主动收紧了消费贷及经营贷的授信标准。

张家港行个贷跌幅居前

年报显示，张家港行（002839.SZ）、无锡银行（600908.SH）、江阴银行（002807.SZ）、紫金银行（601860.SH）4家上市农商银行个人贷款同比负增长，降幅分别为15.84%、7.78%、7.60%、2.46%。其中，张家港行个人贷款增速连续多年下滑。

从贷款结构来看，张家港行对公贷款占比由2023年的60%提升至2024年的69%，个人贷款占比则相应下降至31%。

此外，瑞丰银行（501528.SH）、青农商行、常熟银行、沪农商行、苏农银行（603323.SH）、渝农商行等银行的个人贷款虽实现正增长，但增速较往年有所放缓。2022年，10家上市农商银行个人贷款均保持正增长。

沪农商行2024年年报显示，该行个人贷款和垫款余额2136.90亿元，增长1.30%。其中，个人消费贷款余额402.26亿元，增长8.80亿元；个人经营贷款余额492.66亿元，增长6.53亿元。

常熟银行个人贷款及垫款在贷款总额中的占比高达56%，其中个人经营性贷款占比近七成。该行持续推进做小做散战略，加大经营性信保贷款投放力度。

国投证券研报指出，2025年一季度末常熟银行零售信贷余额同比增长0.1%，增速较慢。这主要是因为个人信贷需求较弱，同时常熟银行加强了零售客户管理，主动放缓了零售信贷投放。

从个人贷款结构来看，部分农商银行的个人住房按揭贷款及信用卡贷款有所放缓，但个人消费贷款及个人经营性贷款多数仍保持正增长。

以瑞丰银行为例，2024年年末公司贷款、个人贷款分别占比50.03%、42.71%。个人贷款中，经营贷和消费贷增长强劲，分别同比增长16.1%、29.9%。

“稳存量”避免客户流失

联合资信金融一部专家表示，2024年金融机构各项贷款同比增长7.16%，住户贷款同比增长3.42%，增速有所回落。区域性农村金融机构由于面临业务经营区域、科技实力等方面的限制，零售贷款增长较为乏力。

农商银行个人贷款主要以住房按揭贷款和个人经营性贷款为主。由于房地产市场仍处于调整期，住房按揭贷款增长乏力。同时，个人经营性贷款投放也受到经济逆周期等因素的影响。

2024年农商银行不良率整体稳健向好，但零售贷款不良率面临压力。常熟银行、渝农商行、沪农商行、青农商行的个人贷款不良率均有所上升。

国信证券研报指出，2024年上市银行不良生成率指标出现改善迹象，但从综合逾期率指标来看，资产质量依然承压。零售不良暴露的主要原因是经济持续下行带来还款能力下降以及银行在风险筛查和贷后管理方面存在不足。

湖南省某农信系统人士指出，金融机构零售贷款质量控制较好的前提是保持高增速，一旦零售贷款规模增速放缓，不良率将出现增长。2025年贷款利率预计下行，中小银行在零售贷款业务上较难做出增量。

面对零售贷款增速放缓、资产质量承压的挑战，农商银行人士指出，“稳存量”避免客户流失是最好的选择。常熟农商银行提出，未来要无畏险阻，“稳稳守护56万信贷客户”。

联合资信金融一部专家认为，2025年一季度金融机构住户贷款规模同比增长2.99%，增速回落。农商银行应建立差异化优势，重点深耕本地特色产业和小微客户，提升自主获客能力和风控体系。

（文章来源：中国经营网）